Skapa ny offert i datorn

Offerter | Skapa och skicka offert

Så här hittar du hit

Klicka på knappen Ny offert.

Statusboxar

Överst i offerten visas en översikt så du alltid vet var den befinner sig i processen:

• Skickat – datum när offerten skickades

• Svar – aktuell status, t.ex. Inget svar, Accepterad eller Nekad

• Kundens besök i portal – visar om och när kunden öppnat offerten i kundportalen

Offert – grunden i offerten

Här fyller du i den centrala informationen:

• Offertnamn: Ge offerten ett tydligt namn, t.ex. Renovering kontor

• Kund: Välj en befintlig kund eller skapa en ny direkt

• Kundens referens / Vår referens: Lägg till kontaktpersoner för båda parter

• ÄTA för projekt: Koppla offerten till ett befintligt projekt eller välj Inte ÄTA

• Offertdatum: Ange eller justera offertdatum

• Giltighetstid: Ange antal dagar som offerten gäller

• Betalningsvillkor: Standard är t.ex. 30 dagar

• Märkning: Lägg in kundens märkning eller internt namn

• Omvänd byggmoms: Slå på om projektet omfattas av byggmomsregler

Husarbete

Om offerten gäller ROT, RUT eller Grön teknik kan du lägga in underlag för skattereduktion:

• Välj typ av husarbete

• Ange fastighetstyp och fastighetsbeteckning/lägenhetsnummer

• Lägg till en eller flera köpare med maxbelopp och aktuellt avdrag

• Markera om du vill visa informations­texten på fakturan

Artiklar

Varje rad i offerten specificerar vad som ingår.

• Art nr: Artikelnummer (om det finns)

• Benämning: Vad du offererar, t.ex. Arbetskostnad eller Material

• Antal & Enhet: T.ex. 10 st, 20 tim eller 5 m²

• À-pris: Pris per enhet

• Rabatt: Procentsats om du ger rabatt

• Rad total: Automatisk summering av raden

• Moms %: Förinställt på 25 % men kan ändras

• TG %: Visar täckningsgraden för varje rad

Knappen Ny rubrik kan användas för att dela upp artiklarna i tydliga avsnitt i offerten, t.ex. Arbetskostnader eller Material.

Fliken Text

Här kan du lägga till en inledande eller avslutande text:

• Välj mall om du vill använda en sparad standardtext

• Skriv egen text i redigeringsfältet

• Textens placering styr du i fliken Design

Fliken Bilagor

Bilagor gör det enkelt att komplettera offerten med ytterligare material:

• Välj bland mallar – standardbilagor som du ofta använder

• Ladda upp filer – ritningar, produktblad eller bilder som är specifika för projektet

• Markera Skicka om bilagan ska skickas till kunden

• Alla bilagor sparas under offerten

Fliken Intern notering

Här kan du skriva interna kommentarer som kunden inte ser. Perfekt för projektinformation, påminnelser eller instruktioner internt.

Fliken Design

I fliken Design bestämmer du hur offerten ska presenteras för kunden:

• PDF-design: välj layout, t.ex. försättsblad

• Placering av offerttext: före eller efter prisuppgifterna

• Välj vad som ska visas:

  • Radsumma, delsummor och totalsumma

  • Antal och à-pris

  • Priser inkl. moms

• Möjlighet att inkludera eftersättsblad

Åtgärder – skicka eller spara din offert

I övre högra hörnet hittar du knapparna för åtgärder:

• Skicka: skicka offerten till kunden

  • Välj mellan E-post, SMS eller För Bankid-signering

  • Offerten skickas som länk eller bifogad PDF

• Besvara: om du vill registrera ett kundsvar själv manuellt, t.ex. efter ett telefonsamtal

• Spara: spara offerten utan att skicka den

• Hämta PDF: ladda ner och förhandsgranska offerten

• Kundportal: se vad kunden ser när den öppnar offerten