Inställningar | Offerter
Så här hittar du hit
Nästa offertnummer
-
Ange vilket nummer som ska användas nästa gång en offert skapas
-
Systemet räknar automatiskt upp efter varje ny offert
Skapa projekt vid accepterad offert
-
Välj om ett projekt automatiskt ska skapas när offerten accepteras
-
Sparar tid och minskar risken för att något missas i övergången
Förvalt betalningsvillkor för offerter
-
Ställ in t.ex. 30 dagar som standard, så slipper du ange det manuellt varje gång
Placering av offerttext
-
Välj om offerttexten ska visas före eller efter prisuppgifterna i PDF:en
Bifoga offert-PDF i mailskick
-
Välj om offertens PDF-version automatiskt ska bifogas i utskicket till kunden
Försättsblad
-
Välj en designmall som används som standard på offertens försättsblad
-
Ladda upp egna bakgrundsbilder till design 1 eller 2 om du vill anpassa till ert varumärke
-
Kryssa i om logotypen ska visas på försättsbladet
-
Du kan ladda ner fler försättsbladsmallar från webbsidan via länken
Eftersättsblad
-
Ladda upp en fil som automatiskt bifogas efter offerten, men innan eventuella bilagor
-
Används t.ex. för villkor, kontaktuppgifter eller andra standardtexter
E-postmeddelande till kund
-
Anpassa standardtexten som följer med när offerten skickas via e-post
-
Använd variabler för att automatiskt fylla i t.ex. offertnummer, kundens namn, giltighetstid eller en länk till offertportalen
Exempel på variabler:
-
$id – Offertens löpnummer
-
$namn – Offertens namn
-
$offertportal – Länk till offertportalen
-
$pris – Totalpris
-
$kund[namn] – Kundens namn
-
$vårref[namn] – Vår referens