Skapa betalningsplan
Gå till fliken Ekonomi i projektet och sedan vidare till Betalningsplan.
OBS!
Vilken typ av projektekonomi som är vald styr vilken sorts betalningsplan du kan skapa.
Löpande betalningsplan (lyftplan)
Med en löpande betalningsplan får du full kontroll över när lyft ska faktureras, utan att du behöver hålla reda på datumen själv. Systemet påminner dig automatiskt när det är dags att fakturera nästa del – direkt på startsidan!
Så här fungerar det
- Ställ in påminnelseintervall, t.ex. Varje månad.
-
Ange vilket datum i månaden som gäller för lyften.
-
Välj ett datumintervall (Från och med – Till och med).
-
När det är dags att skapa en faktura visas en påminnelse på startsidan under Att hantera.
- Du kan då snabbt, via den påminnelsen, skapa fakturan, redigera den om du vill och sedan skicka iväg den. Smidigt!
Betalningsplan för fastprisprojekt
När du skapar en betalningsplan för ett fastprisprojekt lägger du själv upp delbetalningarna efter milstolpar. När ett valt datum infaller får du en tydlig påminnelse på startsidan och kan skapa fakturan direkt med ett klick.
Så här fungerar det
-
Du lägger upp en betalningsplan med fasta belopp och datum.
-
Varje rad motsvarar en milstolpe i projektet (t.ex. “Efter grund”, “Efter tät byggnad”).
- Ange Innehållna medel om något ska hållas inne till slutbesiktning.
- På fakturadatumet visas milstolpen automatiskt under Att hantera på startsidan.
- Du klickar dig in och skapar fakturan direkt från systemet.
💡 Tips!
-
Benämningar hjälper dig och kunden att hålla koll på vad som faktureras – använd t.ex. byggfaser som rubrik.
-
Justera beloppen för att spegla arbetsinsatsen i varje fas, även om totalen är fast.
-
Använd innehållna medel för att hålla inne en viss del tills projektet är färdigställt – tryggt både för dig och kunden.
-
Har du många projekt igång samtidigt? Startsidan ger dig en snabb överblick över vilka lyft som är aktuella för fakturering.