Kundportalen - När kund öppnar en offert

Offerter | Kundportal

Så här hittar kunden hit

När du skickar en offert väljer du om du vill skicka den via e-post eller SMS. I meddelandet får kunden en länk som de klickar på för att komma till kundportalen där det är enkelt för kunden att hitta och granska offerten.

Så här hittar du hit

När du redigerar en offert finns det en knapp direkt till kundportalen så du kan se vad kunden ser.

Vad kan kunden göra i Kundportalen?

I kundportalen kan kunden granska offerten, ladda ner den som PDF och enkelt acceptera den. Om offerten innehåller arbete berättigat för skattereduktion, kan kunden samtidigt fylla i nödvändig information för avdrag, såsom fastighetstyp och personuppgifter.

Granska offerten

• Kunden kan läsa igenom offerten i detalj, både direkt på skärmen och som en PDF som kan laddas ner.
• Offerten är tydligt utformad med er logotyp och specificerar alla villkor, kostnader och eventuella skattereduktioner.

Acceptera offerten

• Kunden kan acceptera offerten direkt i portalen genom att klicka på Acceptera.
• När offerten accepteras registreras svaret automatiskt i ert system.

Fyll i uppgifter för skattereduktion (om tillämpligt)

• Vid arbete berättigat för ROT, RUT eller grön teknik kan kunden fylla i:
  • Fastighetstyp: Typen av fastighet där arbetet utförs.
  • Personuppgifter: Namn, personnummer och fastighetsbeteckning för den eller de som ska få avdrag.
  • Avdragsfördelning: Kunden kan fördela skattereduktionen manuellt eller välja automatisk fördelning.
• Detta säkerställer att uppgifterna är korrekt ifyllda och redo för er att hantera.

Bekräftelse av acceptans

• När kunden har accepterat offerten visas en bekräftelse i portalen, med tydliga detaljer om offerten, t.ex.:
  • Offertnummer
  • Märkning
  • Total summa
• Kunden kan även ladda ner en kopia av den accepterade offerten.